陸港觀盤-陸股兩會政策紅利 投資契機可期


陸港觀盤-陸股兩會政策紅利 投資契機可期

歐元區2月綜合PMI初值小幅上升,由1月50.3升至52.3,製造業PMI初值48.5,服務業PMI升至53。

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大陸2023年1月製造業PMI亦上升至50.1,較去年12月增加3.1個基本點。去年大陸生產端11月~12月受到疫情影響,2023年春節後,染疫人數明顯下降,持續復工復產,企業對今年經濟信心持續恢復。

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春節後,大陸各地火力全開拚經濟,河南、湖北、廣東等多個省重大專案密集開工。根據my steel網站,2023年大陸1月各地共開工11,635個項目,較上月增長189.5%,投資金額達人民幣(下同)93,819億元,較上月大增243.7%。

春節後百年建築網調研,全大陸12,220個工程項目,復工率38.4%,較上期提升27.9個百分點。1月中國建築業PMI爲56.4,月增1.8個百分點;建築業新訂單PMI爲57.4,月增7.7個百分點。各級政府投資逐漸落地,形成實物工作量。此外,3月初全國「兩會」召開,預計穩經濟將成討論重點。

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從地方政府2023年財政預算報告顯示,擴內需、保民生、促產業發展、綠色低碳轉型等是支持方向。1月份大陸31省份獲得2023年提前批專項債、一般債額度合計分別爲21,900億元、4,320億元,相比去年分別增長50%、32%。兩者均爲2022年新增專項債、新增一般債額度的60%。

今年地方債提前批額度下達更早、額度更高,其中,東部地區新增額度佔比升至53%。

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東部地區對產業配套建設支援力度較大,超過37%專項債投向市政產業園,中西部地區更注重農業與民生髮展,中部地區約14%專項債投向民生類專案,西部地區則約9%專項債投向農林水利。

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房地產方面,2月10日中國人民銀行召開2023年金融市場工作會議。

會議部署2023年重點工作時明確表示,要動態監測分析房地產市場邊際變化,因城施策實施好差別化住房信貸政策,落實金融支持房地產市場平穩健康發展的16條政策措施,積極做好保交樓金融服務,加大住房租賃金融支持,推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

2022年全年大陸房屋新開工面積120,587萬平方公尺,年減39.4%;房屋竣工面積86,222萬平方公尺,年減15%;施工面積904,999萬平方公尺,年減7.2%。今年「保交樓」政策持續推進,在去年低基期水平下,預期今年竣工狀況會明顯改善。目前從春節後三週房地產數據觀察,二手房成交面積或套數已經開始上升,顯示大陸換屋的需求仍在,但對買新房的信心還是需要較長時間修復。

消費方面,今年1~2月改善較爲明顯的是出行端,包括酒店航空宴席等。酒店主要受惠於春節後企業全面拚經濟,出差商旅會展等需求上升。航空需求在疫情壓抑三年後,出國旅遊的需求明顯上升,目前出國護照申請持續排隊,海外出差的需求也上升。

1月份大陸國內航空旅客量普遍回到2019年疫情前87%。國外航線在1月8日起防疫規範鬆綁。

進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士簽證申請,預期國際旅客的恢復程度將持續上升。2023年大陸經濟有望優於去年,有利陸股表現。

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