就市論勢/AI、電動車概念 前景亮


就市論勢/AI、電動車概念 前景亮

盐友

圖/經濟日報提供

盤勢分析

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美國通膨持續降溫,雖然與疫情前相比仍在高檔,進入經濟軟着陸階段,美聯準會2024年底前降息態勢底定。美國溫和成長、低通膨、低失業率的經濟環境,將有助股市維持相對平穩。

此外,S&P 500指數屢創新高,美股四大指數位階處於高檔,帶旺市場投資氣氛,臺股在臺積電法說會釋出樂觀營運展望,AI需求強勁,推動臺灣加權指數走揚。

時序將進入農曆春節後需求淡季,紅海航運危機後續運價漲幅受限,油價仍處相對低檔,反映市場傾向認爲中東局勢不會進一步擴大,對通膨影響應有限。展望後市,目前仍有許多變數需觀察,包括美重量級科技股進入密集財報周,農曆春節長假將近,建議可持續低接AI長期趨勢股。

投資建議

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AI伺服器及儲存技術大廠美超微公佈新一季財報,2023第4季營收年增103%,2024第1季年增可望高達204%,美超微是輝達供應鏈重要成員,受惠AI需求加持,持續繳出亮麗成績單,有望帶動臺灣AI伺服器主力供應鏈營運動能。

2023年第4季電子下游及半導體庫存回到健康水位,在AI動能持續等利多支持下,今年表現依然看好。此外,現階段市場推出的AI PC偏向商業用途,預估要等到微軟推出新Windows,搭載專屬的Copilot按鍵與功能,可望推動消費者改版升級需求,至於AI手機換機潮仍要觀察。

2024年持續看好AI與電動車成長趨勢,選股時應着重在成長前景較爲明確標的,封關前可持續留意近期臺股表現最強的AI相關供應鏈族羣。

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