現貨黃金創歷史新高;上市公司密集迴應AI手機業務情況丨明日主題前瞻


現貨黃金創歷史新高;上市公司密集迴應AI手機業務情況丨明日主題前瞻

①現貨黃金創歷史新高,機構稱黃金或即將開啓新一輪上漲週期

3月5日晚間,現貨黃金創歷史新高,一度漲超1%,報2136.7美元/盎司。滬金主力合約持續走高,觸及500元/克,日內漲近1%,續創歷史新高。

西部證券指出,隨着美國降息開啓、縮表放緩以及全球去美元化背景下,預計黃金或也將開啓新一輪上漲週期。一方面目前美國加息週期已基本結束,2024年美聯儲或也將進入降息週期,實際利率下行有望推動金價上行。另一方面目前縮表政策也已逐漸步入後半程,黃金價格中樞壓制或將逐步削減,在逆全球化和地緣政治博弈的加劇,出於“安全”和“獨立”等需求,去美元化趨勢提速的背景下,黃金的貨幣屬性與金融屬性或將共同驅動黃金開啓新一輪上漲週期。

②上市公司密集迴應AI手機業務情況,AI功能有望推動換機潮來臨

近日,A股AI手機概念表現強勢。消息面上,三星和谷歌都已相繼發佈最新搭載AI功能的智能手機。 5日晚間,思泉新材、福蓉科技等AI手機概念股發佈異動公告提示風險。思泉新材表示,近期關注到有媒體將公司列爲AI手機概念股,AI相關技術應用短期內對公司經營業績不構成重大影響。4連板福蓉科技稱,公司主要爲具有AI功能的谷歌Pixel8和三星S24手機提供鋁製中框結構件材料。中廣天擇表示,公司不涉及相關AI業務及AI技術。

華西證券表示,AI向移動端滲透,疊加消費週期有望推動手機和PC換機週期。AI手機滲透有望拉動相關SoC和DRAM芯片需求。天風證券認爲,AI功能有望推動新的換機潮來臨,智能手機行業有望迎來量價齊升的機遇,相關手機芯片產業鏈值得關注。

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③電池級碳酸鋰報價創逾2個月新高,機構預計近期價格將繼續上漲

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據上海有色網最新報價顯示,3月5日,碳酸鋰(99.5% 電池級/國產)漲1470元報10.76萬元/噸,創逾2個月新高,連漲8日,近5日累計漲10400元,近30日累計漲11340元;氫氧化鋰(56.5% 電池級粗顆粒/國產)漲1430元報9.2萬元/噸,創逾2個月新高,連漲6日,近5日累計漲6000元,近30日累計漲7380元。

山西證券指出,需求方面,春節前後部分材料或電池企業進行了戰略性庫存採購,開年新能源車企的降價潮刺激銷量,拉動鋰電池採購量增長,三月電池和材料排產增長明顯,以及儲能需求回暖刺激電池需求;供給方面,澳洲礦山減產預期、江西、青海等地的環保監察帶動碳酸鋰市場看漲情緒。預計近期碳酸鋰價格將繼續上漲,但由於碳酸鋰依舊供大於求,後市價格走勢難以持續,全年價格將在低位震盪。

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